El seguimiento comercial es la actividad que más oportunidades de venta salva… y la que más se posterga. Un estudio de HubSpot revela que el 80 % de las ventas requieren al menos cinco contactos, pero la mayoría de vendedores abandona tras el segundo. La razón siempre es la misma: no hay tiempo para escribir emails personalizados uno a uno.
La buena noticia es que con Make y Claude puedes montar un sistema que haga ese trabajo por ti en menos de dos horas. Este tutorial te guía desde cero, paso a paso, hasta tener un flujo en producción que detecta oportunidades dormidas, redacta el mensaje adecuado y lo envía en tu nombre.
Lo que vas a conseguir: un escenario de Make que revisa tu hoja de clientes cada día, identifica los que llevan más de X días sin respuesta y envía automáticamente un email de seguimiento generado por Claude, adaptado al nombre, sector y última interacción de cada cliente.
Qué necesitas antes de empezar
- Cuenta en Make (el plan gratuito con 1 000 operaciones/mes es suficiente para empezar).
- API Key de Anthropic para usar Claude. Se obtiene en console.anthropic.com; los primeros cinco dólares de crédito son gratuitos.
- Google Sheets con tu lista de clientes. Si usas un CRM como HubSpot o Pipedrive, Make tiene módulos nativos que funcionan de forma idéntica.
- Gmail o cualquier cuenta de correo conectada a Make.
No necesitas saber programar. Make es una herramienta visual de arrastrar y soltar; Claude recibe instrucciones en lenguaje natural.
Paso 1: Prepara tu hoja de Google Sheets
Crea una hoja con las siguientes columnas. Los nombres exactos importan porque los referenciaremos más adelante:
- Nombre — nombre y apellidos del contacto.
- Empresa — nombre de la empresa del cliente.
- Sector — tipo de negocio (ej: "inmobiliaria", "clínica dental", "tienda online").
- Email — dirección de correo del contacto.
- Último contacto — fecha del último email o llamada (formato DD/MM/AAAA).
- Contexto — un par de frases sobre qué se habló la última vez. Ejemplo: "Envié propuesta de automatización de presupuestos, quedó en consultarlo con socios".
- Estado — puede ser "Activo", "Seguimiento" o "Cerrado". El flujo solo procesará los marcados como "Seguimiento".
Con diez o quince contactos ya tienes suficiente para probar. Puedes ampliar la hoja después sin tocar el flujo de Make.
Paso 2: Crea el escenario en Make
Accede a Make, haz clic en Create a new scenario y empieza a añadir módulos de izquierda a derecha.
1 Módulo disparador: Google Sheets — Search Rows
Este módulo lee tu hoja y filtra los contactos que necesitan seguimiento. Configúralo así:
- Spreadsheet: selecciona tu hoja de clientes.
- Sheet: la pestaña con los datos. Filter: columna "Estado" contiene "Seguimiento".
Haz clic en Run once para verificar que Make recupera correctamente las filas. Deberías ver los datos de cada contacto en el panel lateral derecho.
2 Módulo de filtro: Filter
Añade un módulo Filter justo después para asegurarte de que solo se procesan los contactos cuyo "Último contacto" tenga más de siete días de antigüedad. Usa la expresión:
{{formatDate(now; "YYYYMMDD")}} - {{formatDate(4.Último contacto; "YYYYMMDD")}} >= 7
Ajusta el número 7 a los días que prefieras. Para ventas de ciclo largo, 10 o 14 días suelen funcionar mejor.
3 Módulo de IA: HTTP — Make a request (API de Anthropic)
Make todavía no tiene un módulo nativo de Claude, pero conectarse a la API con el módulo HTTP es igual de sencillo. Configúralo así:
- URL:
https://api.anthropic.com/v1/messages - Method: POST
- Headers:
x-api-key: tu API Key de Anthropicanthropic-version:2023-06-01content-type:application/json
- Body (JSON): copia el bloque de abajo y sustituye los marcadores de Make por las variables reales de tu hoja.
{
"model": "claude-opus-4-8",
"max_tokens": 400,
"messages": [{
"role": "user",
"content": "Eres un consultor de ventas que escribe emails de seguimiento profesionales y cercanos en español.\n\nEscribe un email breve (máximo 120 palabras) de seguimiento para:\n- Nombre: {{4.Nombre}}\n- Empresa: {{4.Empresa}}\n- Sector: {{4.Sector}}\n- Contexto de la última conversación: {{4.Contexto}}\n\nEl email debe:\n1. Empezar por el nombre sin 'Estimado'.\n2. Retomar el hilo de forma natural, sin sonar insistente.\n3. Incluir una pregunta de apertura sencilla.\n4. Terminar con una firma: 'Un saludo, [Tu nombre] — GSV Agency'.\n\nDevuelve solo el cuerpo del email, sin asunto."
}]
}
Haz clic en Run once y observa la respuesta. En el campo content[0].text del JSON de respuesta encontrarás el email generado por Claude. Copia esa ruta porque la necesitarás en el siguiente módulo.
4 Módulo de envío: Gmail — Send an Email
Conecta tu cuenta de Gmail y rellena los campos:
- To:
{{4.Email}} - Subject: un asunto fijo como "Seguimiento de nuestra conversación", o pide a Claude que también lo genere añadiendo una instrucción al prompt del paso anterior.
- Content:
{{5.data.content[].text}}— la ruta exacta al texto generado por Claude en el módulo HTTP.
5 Módulo de actualización: Google Sheets — Update a Row
Después de enviar, actualiza la columna "Último contacto" con la fecha de hoy y cambia el "Estado" a "Seguimiento — enviado" para evitar que el flujo vuelva a procesar el mismo contacto en el próximo ciclo. Esto es fundamental para no bombardear a tus clientes.
Paso 3: Programa la ejecución automática
Una vez que el escenario funciona correctamente en modo manual, haz clic en el reloj junto al módulo disparador y establece la frecuencia. Para seguimiento comercial, una vez al día a las 9:00 suele ser lo ideal: los emails llegan a primera hora y la actualización del estado evita duplicados.
Activa el escenario con el interruptor de la esquina inferior izquierda. A partir de ese momento, Make se ejecutará solo.
Cómo mejorar el flujo en versión 2.0
Una vez que lleves una semana con la versión básica en marcha, puedes añadir estas mejoras sin grandes cambios:
- Rama de respuestas: añade un segundo escenario que lee tu bandeja de entrada, detecta respuestas a los emails de seguimiento y actualiza automáticamente el estado del cliente a "Respondió — acción requerida".
- Personalización por sector: amplía el prompt de Claude con instrucciones específicas según el sector del cliente. Un email para una clínica dental no suena igual que uno para una agencia inmobiliaria.
- Notificación Slack/Teams: añade un módulo al final que te mande un mensaje a Slack cada vez que se envíe un email, con el nombre del cliente y el texto generado. Así mantienes visibilidad sin revisar el escenario.
- Score de prioridad: incluye en Google Sheets una columna "Valor estimado" y añade esa información al prompt para que Claude ajuste el tono y la insistencia según la oportunidad.
Resultados esperados
Las pymes que implementan este flujo suelen reportar tres cambios en las primeras dos semanas: ningún cliente se queda sin seguimiento por olvido, el tiempo dedicado a escribir emails cae de 45 minutos a prácticamente cero, y la tasa de respuesta mejora porque los mensajes llegan en el momento adecuado y suenan genuinamente personalizados.
El coste total del sistema es marginal: el plan gratuito de Make cubre hasta 1 000 operaciones al mes, y el coste de API de Claude para generar un email de 120 palabras es inferior a dos céntimos de euro. Para un equipo comercial de cinco personas que hace seguimiento a 30 contactos activos, el gasto mensual en IA no llega a tres euros.
Consejo final: revisa los primeros diez emails que genere Claude antes de dejar el flujo en piloto automático. Ajusta el prompt hasta que el tono y el estilo se parezcan a cómo escribes tú de verdad. Ese pequeño esfuerzo inicial marca la diferencia entre un email que suena a robot y uno que consigue respuesta.
Con este flujo montado en dos horas, tu equipo puede centrarse en lo que importa: las conversaciones que llevan a la firma del contrato, no en recordar a quién toca escribirle hoy.